勵馨企業合作 AI 小幫手

每次會談都用同一張，直接複製或印出來，邊聊邊記。

• 必問你們今年比較關注哪些社會議題？決定我後面提案要往哪個服務切。問這題也讓對方知道我不是來推銷方案的
• 必問希望員工怎麼參與？還是以捐款支持為主？員工參與度是企業最在意的事，這題答案決定整份提案的重心
• 必問這次合作，你們希望創造什麼成果？對內還是對外？對內＝員工凝聚力，對外＝品牌能見度，兩種提案完全不同寫法
• 必問預算大概落在什麼級距？什麼時候編列？30 萬跟 300 萬的談法完全不同。編列時間決定我什麼時候該送提案
• 必問這件事誰做決定？大概要跑多久流程？找錯人談三個月也不會有結果。也讓我知道要不要準備給高層看的版本
• 有空再問活動希望在企業內部辦嗎？平日還是假日？影響執行量能與人力調度，也會影響報價
• 有空再問人數規模大概多少？決定活動形式與物料準備
• 有空再問需要哪些 ESG 成果數據？參與人次、志工時數、受益人數、照片、成果報告？先問清楚，才不會事後被要求生出我們給不出的數字
• 有空再問有沒有想過年度或長期合作？這題問出來，才有機會從單次變成年度

會談要記下：企業名稱、會談日期、出席者（姓名／職稱）、關注議題、偏好的參與方式、預算級距、預算編列月份、決策者與流程、場地與時間偏好、人數規模、需要的 ESG 數據、年度合作意願、我答應了什麼（小心：不可承諾清單）、下一步與時間

這些要等佩佩主管提供真實範例才能做好；標「試行」的已先依品牌規則做出來。

• 在地資源名單收集需要：分所實際怎麼找在地名單、可用的公開資料來源、以往有效的切入產業
• 2-2 電話開發話術（試行 → 正式）需要：一段真實的電話開場與應對紀錄
• 2-3 會後追蹤信（試行 → 正式）需要：一封真實的追蹤信（不能催、又要推進的那種）
• 4-1 企業志工／公益活動企劃（試行 → 正式）需要：一份辦過的企業志工活動企劃書
• 感謝信／徵信文（含大額捐款）需要：一封真實的感謝信或徵信文

另外需要一份當年度方案與專案名稱表。拿到以前，所有工具都設定成不讓 AI 自己生出方案名稱。