這張表每次都一樣，所以不需要每次叫 AI 生一份—— 那只會讓 15 個分所各自拿到不同的題綱，比較不了。 直接印出來或複製走，邊聊邊記就好。
| 要問什麼 | 為什麼問這題 |
|---|---|
| 必問你們今年比較關注哪些社會議題？ | 決定我後面提案要往哪個服務切。問這題也讓對方知道我不是來推銷方案的 |
| 必問希望員工怎麼參與？還是以捐款支持為主？ | 員工參與度是企業最在意的事，這題答案決定整份提案的重心 |
| 必問這次合作，你們希望創造什麼成果？對內還是對外？ | 對內＝員工凝聚力，對外＝品牌能見度，兩種提案完全不同寫法 |
| 必問預算大概落在什麼級距？什麼時候編列？ | 30 萬跟 300 萬的談法完全不同。編列時間決定我什麼時候該送提案 |
| 必問這件事誰做決定？大概要跑多久流程？ | 找錯人談三個月也不會有結果。也讓我知道要不要準備給高層看的版本 |
| 有時間再問活動希望在企業內部辦嗎？平日還是假日？ | 影響執行量能與人力調度，也會影響報價 |
| 有時間再問人數規模大概多少？ | 決定活動形式與物料準備 |
| 有時間再問需要哪些 ESG 成果數據？參與人次、志工時數、受益人數、照片、成果報告？ | 先問清楚，才不會事後被要求生出我們給不出的數字 |
| 有時間再問有沒有想過年度或長期合作？ | 這題問出來，才有機會從單次變成年度 |
會談記錄欄位（邊聊邊填，回來才寫得出提案）
🔴 開場不要以活動場次或金額破題，先從對方關注的議題與員工參與問起。
🔴 對方問到媒體露出、服務對象出席分享、ESG 數據能不能配合報告放大時，
一律不要當場答應——先說「這個我回去確認執行量能與內部審核」。
下面這幾支是佩佩點名要、但目前缺真實素材的。 沒有素材硬做，出來的會是網路上隨便找得到的通用模板，不是勵馨的東西。 右欄就是需要的原料清單。
| 模板 | 分類 | 需要什麼原料 |
|---|---|---|
| 在地資源名單收集 | 找對象 | 分所實際怎麼找在地名單、可用的公開資料來源、以往有效的切入產業 |
| 電話開發話術 | 敲門 | 一段真實的電話開場與應對紀錄 |
| 會後追蹤信 | 敲門 | 一封真實的追蹤信（不能催、又要推進的那種） |
| 企業志工／公益活動企劃 | 執行 | 一份辦過的企業志工活動企劃書 |
| 感謝信／徵信文（含大額捐款） | 結案與續約 | 一封真實的感謝信或徵信文 |
另外還需要一份 當年度方案與專案名稱表 （品牌書沒有列「多陪一里路」「亞洲女孩培力計畫」「甜心工坊」這類名稱）。 在拿到這張表以前，所有模板都已設定成不准 AI 自己生出方案名。